百億增資方案敲定 上海證券將易主

2020-01-15 08:00:04來源:證券時報作者:小思

  國泰君安上海證券“分手”一事有了新進展。

  1月14日晚間,國泰君安公告稱,百聯集團及上海城投擬以定向增資的方式認繳上海證券新增注冊資本,增資金額合計近105億元。

  增資完成后,百聯集團對上海證券持股比例為50.00%,國泰君安上海證券的持股比例則從增資前的51%降至24.99%。上海證券將正式易主。

  百億增資方案敲定

  上海證券將易主

  早在2019年8月16日,為落實監管要求和A股上市承諾,國泰君安董事會便審議通過了《關于提請審議采取上海證券有限責任公司定向增資方式解決同業競爭問題的議案》,同意由上海證券定向增資,解決兩家券商的同業競爭問題。

  1月14日,董事會審議通過了相關具體方案,即百聯集團及上海城投以定增增資的方式認繳上海證券新增注冊資本,而包括國泰君安在內的上海證券三家股東放棄此次新增注冊資本的優先認繳權。

  根據方案,上海證券此次新增注冊資本27.16532億元,由百聯集團和上海城投分別認繳26.63266億元和0.53266億元。

  根據評估,增資價格確定為3.85345元/每1元新增注冊資本,增資金額合計104.6802億元,其中百聯集團應支付102.6276億元,上海城投應支付2.0526億元。

  增資完成后,百聯集團、上海城投、國泰君安、上海國際集團有限公司及上海上國投資產管理有限公司分別持有上海證券50.0000%、1.0000%、24.9900%、7.6767%和16.3333%的股權。

  由于國泰君安上海證券的持股比例由增資前的51%降低至24.99%,因此上海證券將不再是國泰君安的控股子公司,也不再納入國泰君安合并報表范圍。

  據披露,增資款項用于補充上海證券資本金,增加上海證券營運資金。

  國泰君安表示,預計上海證券的定向增資將為其產生12.76億元收益,不過該收益要待交易完成后方可確認,最終數據以年報審計確認為準。在考慮稅費因素后,此次定向增資預計產生的凈利潤將超過公司2018年經審計凈利潤的10%。

  耗時五年敲定“分手”方案

  800億國企入主

  上海證券成立于2001年4月,當時由上海國際信托投資公司證券部和原上海財政證券公司以新設合并方式成立,注冊資本為15億元,注冊地為上海市黃浦區。2016年7月,上海證券的注冊資本增至26.1億元。

  2014年7月,國泰君安作價35.71億元,從當時上海證券的控股股東——上海國際集團手中拿下其所持的51%股權,成為上海證券的控股股東;上海國際集團持股降至15.67%,另有上海上國投資產管理有限公司持股33.33%。

  而在“一參一控”的監管要求下,國泰君安需要在五年內解決與上海證券及其子公司海際證券的同業競爭問題。

  2016年2月,國泰君安向貴陽金融控股有限公司轉讓了海際證券66.67%的股權,解決了與海際證券的同業競爭問題;與上海證券的同業競爭問題則一直拖延至今才敲定方案。

  此次將入主上海證券的百聯集團,成立于2003年4月,注冊資本10億元,是上海市屬大型國有重點企業。截至2018年末總資產近800億元,2018年實現營收625.89億元,凈利潤7.85億元。

  據官網介紹,百聯集團的主要業務涵蓋主題百貨、購物中心、奧特萊斯,大型賣場、標準超市、便利店、專業專賣等零售業態,經營有色金屬、黑色金屬、汽車、化輕、機電、木材、燃料等大宗物資貿易,涉及電子商務、倉儲物流、消費服務、電子信息等領域。

  截至2019年8月31日,上海證券總資產為332.19億元。2018年實現營業收入9.06億元,同比下降35.84%;凈利潤0.70億元,同比下降85.54%。

  國泰君安公告中稱,上海證券的定向增資實現了控股權變更,有利于解決其與上海證券的同業競爭問題;增資擴股將補充上海證券的凈資本和流動性,提高資產規模,有利于防范流動性風險,符合監管部門的風險控制監管要求;增資擴股也將進一步優化上海證券的資產負債結構,補充核心凈資本,促進業務發展,提高上海證券的競爭力和行業地位。

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